灰雁们降落在留给他们的那座山丘上。安森和尼尔斯爬到了树枝上举目四顾，目光落在山丘之间。
只见一个山丘上布满了麋鹿七枝八杈的角，旁边的山丘则挤满了苍鹭的颈项。狐狸聚集的山丘是火红色的，海鸟麇集的山丘黑白相间，还有一个山丘上站满了黑色的渡鸦，不停发出嘶哑的啼叫；另一个山丘上则满是活泼的云雀，他们一次次跃向空中，欢快地歌唱。这地方现在是一片热闹欢快的海洋。
按照联会一直以来的传统，这一天的联欢表演从乌鸦的飞行舞开始。乌鸦们分成两群，迎面飞行，相遇后又折返，队形单调，不断循环这动作。他们自以为跳得精彩、值得自豪，但大多观众们觉得一直重复的动作有些无聊看得有些不耐烦，都期盼着更能带来欢乐的节目。
好在接下来的节目没有让他们失望。乌鸦一退场，兔子们就连蹦带跳地跑上场。他们飞快地奔跑，穿插着打转、蹦高、翻筋斗、打滚，虽看似毫无秩序，却异常滑稽有趣。安森看着兔子们有趣的表演感到一阵轻松，不过他也没忘了警剔故事中随时会冲出来的狐狸，他提醒过阿卡，不过阿卡并不在意，还说很久没动物破坏这儿的规矩了。
随着山兔蹦跳着退场后，红嘴松鸡登场了。近百只身披斑烂深褐色羽毛、眉毛鲜红的松鸡，一齐跳上场地中央的大树上。在最高的树枝上，领头的松鸡憋足了气，胀粗喉咙发出低沉浑厚的啼声：“喔喔喔！”
他正陶醉时，稍低处三只松鸡也开始放声歌唱。一曲未终，更下面的十只也跟着啼鸣。歌声自上而下蔓延，直到所有松鸡一齐放开喉咙，“喔喔”“咯咯”的鸣叫声此起彼伏。动物们也都随着歌声沉醉其中。“啊，春天来啦！”每个动物都在心中呼喊，“冬天的严寒终于过去！春天的野火正燃遍大地！”
就在他们纵情表演时，意外发生了。狐狸斯密尔悄悄靠近雁群所在的山丘。还好早有防备的安森注意到了它的到来，“当心，”他跃下树枝，取出剑盾横档在了雁群身前，雁群一阵惊慌。
斯密尔见到自己的行踪败露，恶狠狠的盯着安森扑了上去，这时候一道灰白带着金色的身影猛地撞开了狐狸，不过自己也被狐狸的爪子抓伤了翅膀，安森这才看到原来是之前载着自己追寻阿卡的年轻豆雁金斑。
“嘿！你怎么样安森，好久不见。”金斑有些吃痛，不过还是抬头打了个招呼。
安森没来及回复他，因为狐狸又再次扑了上来，这狐狸看着比上此见面时又壮了不少，居然已经有一只成年的灰狼般大小了，他正准备上前战斗，此时反映过来的雁群们都愤怒了：“杀死斯密尔！”他们不断向狐狸啄去。纵然现在的斯密尔又强壮了不少，可还是被愤怒的雁群打得毫无招架之力。
一群狐狸也围了上来。他们没想到，斯密尔竟会用这种偷袭的方式在聚会上攻击阿卡和她的伙伴。“斯密尔，你真卑鄙！”他们斥责道，“这让所有狐狸蒙羞！快滚！”
“不能便宜他，咬死他！”
按照传统，谁若破坏联欢会，就要被所有动物驱逐唾弃。一只年长的狐狸扑向斯密尔，一口咬掉了他耳朵上的一块。斯密尔不敢反抗，只能惨叫着在其他狐狸的驱赶下落荒而逃，离开了库拉山。
安森这才有时间和金斑打招呼“好久不见了，金斑。”他拿出药剂恢复了豆雁的伤势，“刚才你可真是勇敢。”
“我一路上听其他动物都在说着你和你朋友的故事，“金斑有些不好意思的说道，”刚刚看到你被狐狸攻击，我就想阻止他，没想到这狐狸那么强壮。不过我想没我的帮忙你也能对付他。”
“即使这样我也很感谢你的挺身而出，金斑，这已经不是你第一次帮我了，”安森郑重的对着金斑道谢，“将来如果需要我为你做些什么，我都会力所能及帮你。”
金斑没有接这话茬，只是示意安森一块儿继续欣赏着精彩的表演。
这一切都发生在松鸡纵情高歌的时候。他们沉醉于自己的表演中，并未受到打扰。
松鸡表演结束后，来自海克贝尔卡的麋鹿登场，开始角斗。好几对雄鹿同时抵角相撞，鹿角噼啪交错。他们拼命推抵，试图逼退对方，泥土被蹄子掀得四处飞溅。
在他们激战之时，四周山丘上一片寂静，所有观众都摒息凝神。每个动物都感到自己焕发出新的热情，变得勇敢而强壮，浑身充满使不完的劲。他们意气风发，敢于投身任何冒险。
虽然动物们彼此并无仇恨，却不禁纷纷展开翅膀、竖起颈羽、摩擦脚爪，跃跃欲试地想决一胜负。如果麋鹿再继续搏斗一会儿，恐怕各个山丘难免陷入混战——因为大家都被那烈焰般的渴望点燃，急于证明自己的生机与力量。忍受冬天肆虐的日子终于到头，他们如今浑身都是力量。
就在此时，麋鹿恰到好处地结束了角斗。接下来是各种动物精心准备的表演，安森和尼尔斯同其他动物们一样，都沉浸在了动物们一场场精彩的表演中。
随着太阳开始西斜，一阵低语迅速传遍山丘：“现在，该大鹤表演了！”