安森追进林子时，明显感觉到自己的速度变快了不少，几乎接近他变成小精灵之前的状态。
但即便如此，距离追上狐狸仍差一些——这已经足够让他感到好奇了，要知道那家伙嘴里可还叼着一只灰雁呢。
还没等他想出该怎么追上狐狸、救下灰雁，原本跑在他身后的尼尔斯竟飞快地超过了他，直冲向狐狸。此刻安森只有一个念头——他简直是个超人！
望着尼尔斯和狐狸远去的方向，安森一阵默然。他有些想不通，同样是被变成小精灵，为什么尼尔斯能有那么快的速度。“也许因为他是这个世界的主角？”他暗自猜测。
大约走了二十多分钟，天色渐亮，可温度似乎比半夜时还要冷。
安森循着足迹继续向前搜寻，心里不免为尼尔斯担心。这男孩太冲动了，世界或许因自己的到来或其他原因已有所变动，不知尼尔斯能否坚持到自己找到他。
安森又前行了一段时间，太阳升起来了。四周的一切仿佛被点燃：云霞如光滑的缎子流淌在天际，针叶林交错的细枝、草尖未化的霜痕，全都镀上了一层金红色的光芒。
太阳越升越高，光芒泼洒整片天空，终于将最后一丝属于黑夜的凛冽彻底驱散。
大地不再如冻僵般死寂，万物重新吐纳生机。
鸟兽纷纷苏醒，开始了各自的忙碌：一只松鼠捧着坚果钻出树洞，蹲在枝头悉悉窣窣地啃开果壳；燕雀停在高处，婉转的鸣叫清澈地滴落进晨光里。
他终于循着痕迹发现了他们——一只橘红色皮毛的狐狸正蹲坐在一株细长的云杉小树下。
大多数狐狸的爪子不象猫那样可以完全缩回，也无法像松鼠那样深深抓牢树干。它们更象狗，没法追着猎物爬上树，只能偶尔抬头，用不怀好意的目光瞪向树上坐着的小人——那不就是尼尔斯吗？
树上的尼尔斯正为自己熬过难熬的夜晚、迎来日出而感到庆幸。
原来，之前超过安森后，尼尔斯和斯密尔又足足跑了十几分钟。“把灰雁放下！”尼尔斯好不容易赶上来，大声喊道，并用尽全身力气攥住狐狸的尾巴。出乎他意料的是，自己的力气竟还没这只狐狸大。
他只能一遍遍喊叫，狐狸却拖着他继续往前跑，森林中的枯叶随风飘飞，洒落身后。
又跑了很长一段路，斯密尔终于停下来，把灰雁撂到地上，用前爪按住。他回头一看，发现追自己的不是什么强大的人类，只是个还没自己大的小人儿，便冷笑道：“你是什么东西，小家伙？快闪开！别防碍我用晚餐。”
“休想！赶快放掉这只灰雁！”尼尔斯喊道。
“哼，就凭你？看样子你还不知道我的厉害。小人儿，我现在就让你看看我是怎样咬死这只灰雁的。”说完，狐狸张开大嘴就朝灰雁的脖子咬去。
这时，尼尔斯来不及细想，赶紧掏出小刀，使出浑身力气猛地朝斯密尔的尾巴一扎。斯密尔“啊”地惨叫一声，疼得打了个滚。
灰雁趁机挣脱，她挣扎着拍动受伤的翅膀腾空而起，穿过交错的树枝，飞回空中去查找自己的队友。
斯密尔气坏了，望着飞走的灰雁，转过身来对着尼尔斯愤怒地吼道：“你害我的晚餐飞走了！我要咬死你！你逃不掉的！”
“哼，你想得美！”尼尔斯说道。救出灰雁之后，他内心非常高兴。
狐狸身手敏捷，但尼尔斯始终死死攥住它的尾巴不放。每当狐狸转头想抓住他，他就抓着尾巴闪到另一边。
这简直象是在森林里跳舞，山中树叶纷纷飘落。斯密尔左右转了无数个圈子，尾巴也跟着打转。尼尔斯紧紧抓住尾巴躲闪，狐狸始终没法得手。
一开始，尼尔斯还因为自己在捉弄一只狐狸而得意地哈哈大笑。可斯密尔象所有善于追捕的老猎手一样极有耐力。不到几分钟，尼尔斯就开始担心，再这样下去迟早会被抓住。
就在这时，他一眼瞥见了一棵细长的云杉树，它笔直地穿过林中纠缠的枝条伸向天空。
他突然松开狐狸尾巴，纵身扑向那棵云杉。
而斯密尔被他捉弄得有些急了，仍旧跟着自己的尾巴继续转了好一阵圈子。
“瞧瞧这只傻狐狸在做什么呢！”尼尔斯放声大笑。
斯密尔感到自己被这么一个小家伙戏耍，若不报复就太蠢了。于是他用大尾巴围着自己，蹲坐在树下等待机会。
夜色加深，林中的空气愈发寒冷。尼尔斯只睡了半觉，又经过一场剧烈追逐，此时又冷又困，生怕自己一不小心睡着摔下去。他头一回在深夜的森林里与一只比自己还大的狐狸对峙，实在太恐怖了。
又过了一段时间，又冷又困的尼尔斯忽然感到非常高兴——他等到了温暖的日出！
此时斯密尔想到了一个好主意。他注意到不远处有另一棵歪斜生长的松树，也许是被风吹倒的。他可以勉强爬上那棵树的顶端，再跳到云杉旁的树枝上，说不定就能勾到那个小人。即使这要冒点风险，但为了出这口恶气，也值得一试。
“你给我等着！”他恶狠狠地朝树上的尼尔斯