招降、征讨辽东地区尚未归附的蒙古汗王。
并安排人手去周边地区，查找铁矿和煤矿的踪迹。
朱元璋命又胡大海、赵德胜、邓愈三人率军返回山西。
招降或者征讨陕西地区的高、脱列伯、孔兴、张良弼、李思齐等地方军阀。
这些军阀也都在关注着中原的局势。
知道吴国大军北伐之后，很快就击溃俘获了扩廓和孛罗这两个最大的军阀。
随后更是直接攻占了大都城，元帝都直接开城投降了。
偌大的大元朝，就这么直接亡了！
张良弼、李思齐这些次一级的军阀基本都吓破了胆。
吴国打扩廓、孛罗、朝廷像打儿子，那打自己岂不是像打孙子了？
胡大海率军回到山西，派人给这些军阀们送信招降，他们很快就陆续投降了。
在四路北伐大军连战连捷的时候，南征军同样势如破竹。
四月初的时候，汤和、朱亮祖、康茂才、廖永忠首先率水陆两师南下。
方国珍所部陆师面对吴军几乎都是一触即溃。
方国珍自己徨恐自己，乘舟溃逃到海岛之上，被廖永忠率领水师活捉。
方国珍被俘虏之后，两浙之地便彻底平定了。
南征军继续南下征讨福建陈友定，江西守将胡美自内陆配合进攻。
朱元璋听了朱桓的提醒，知道陈友定几乎不可能投降，便命南征军三面猛攻。
胡美首先攻克了内陆的建宁，汤和则把陈友定围困在了福州城内。
汤和用火箭、火压制城上守军，迅速攻入了城中。
陈友定自知大势已去，在官衙服药自尽。
胡美、汤和派兵南下，招降了泉州、漳州等地守军，福建也陆续平定。
汤和、康茂才、朱亮祖、廖永忠准备继续进攻广东。
朱桓知道广州守将和真可能会归降，朱元璋便让汤和专门写信去劝降。
和真果然愿意归降，广东大部传而定。
随后元帝脱欢帖木儿投降的命令送到，广西大部也传而定。
汤和等人随后与湖广守军南北夹击，平定了两广少数几个不愿归降的州县。
截止到吴元年九月中旬，南方疆域基本平定。
南征北伐两线作战的时候，应天的朱元璋同样异常忙碌。
不但要为前方组织传统的军需物品，还要将越来越多的火、火炮、火箭、火药快速送往前线朱元璋调派的大量工匠，在钢铁厂逐渐掌握了火制造的技术后，火的生产速度便迅速上升。
北伐开始的时候，徐达部队只分到了五十支火，到了大都围城的时候，已经有一千多只了。
还要随时选派地方官员，准备地方守备部队，去接收和镇守新获得的地区，
随着北伐行动展开，朱元璋依次在北方设立了河南、山西、辽阳三个行省。
同时将济南、德州、东昌、曹州等地区划入现有的山东省。
现代的山东省和山西省范围基本成型。
在元朝中书省直隶局域中，除去山东、山西、河南三省辖区之外，剩馀地区直接隶属于北京留守衙门，统称北直隶。
南路军消灭方国珍和陈友定之后，朱元璋将两人的控制区合并，设立浙闽行省。
辖区范围包括现代的福建和浙江东南部，
然后又撤销了江南、江淮两省，辖区直接隶属于南京中书省，统称南直隶。
朱元璋现在设立的这个南直隶的范围，相比历史上明朝南直隶更大一些，主要是多了浙江西部和北部地区。
调原江淮省官员北上接管河南行省，调原江南省官员南下接管浙闽行省。
最后又以广州为中心设立广东行省，范围大致就是现代广东省加之海南岛。
同时在柳州、南宁、静江等地设广西行省，管辖范围与现代广西省基本相同。
历史上曾经长期属于广东管辖的钦州、廉州等地区，现在直接划入了广西行省。
朱元璋用国子监这两年的紧急培养的官僚，加之持续在民间征募所得的官员，以及留用的元庭和其他军阀的降官。
再配合改路为府，将北方大量人烟稀少的路府州县合并缩减，降低官僚缺额。
最终勉强凑齐了新设省份所需的官员。