，石友三、朱怀冰相继挑起摩擦，进犯友军根据地并爆发战斗，使得两军关系日益恶化，加剧了内部的自我消耗。
由于多田骏将重心放在了敌后根据地，使得李宏获得了一段宝贵的发展时间。
从3月开始，李宏将晋北抗日支队改编为暂编第5军，将察南游击支队改编为暂编第6军，另将独一师、独二师合编为暂编第7军。每个军下辖两个师，虽然是暂编师，但是编制与正规部队完全一样。独一师、独二师的番号改由其他部队继承，原有的独一师、独二师分别改为暂编71师、暂编72师。
改编部队的同时，李宏抽调部分技术人员和熟练工人，前往雁北、察省，建设工业、兵工厂，以扩大工业规模。
没多久，一座座工厂便被建设起来，一座座矿山开始开采。不少无家可归的人被工厂招募，使得社会迅速恢复稳定的同时，工业也得到了极大的发展。