光刻胶到硅片，都能从国内采购。2025年，中国半导体设备的国产化率预计能突破50，一半的设备都能自己造。这在以前是想都不敢想的事儿——几年前，国产化率还不到10，大部分都得靠进口。
更重要的是，这股“中国力量”还影响了全球市场的选择。以前巴西、东南亚这些新兴市场，造芯片只能买美荷日的设备，又贵又得看脸色。现在中国的光刻机性价比这么高，这些国家开始主动找上门来——花更少的钱，就能买到能用的设备，还不用担心被卡脖子，何乐而不为？
比如巴西有个芯片厂，以前想买asl的设备，不仅要等两年交货，还得接受一堆附加条件（比如不能卖给某些国家、要接受技术审查）。现在跟中国企业谈，不仅价格便宜三成，交货时间只要半年，还没有那么多乱七八糟的限制。所以他们果断下单，成了国产光刻机的海外客户。
这样一来，全球供应链就从“只围绕asl等巨头转”的单一体系，变成了“有中国供应链参与”的多元体系。以前asl说啥就是啥，现在它得跟中国企业竞争；以前日本的材料企业垄断市场，现在得面对中国材料企业的挑战。对全球芯片厂来说，这是好事——有了更多选择，不用再“一棵树上吊死”，供应也更稳定了。
举个生活中的例子：以前咱们买手机，只有苹果和三星可选，它们定价再高，你想买好手机也得买。现在华为、小米、oppo起来了，不仅价格更亲民，功能还不差，苹果和三星也得降价、提升服务。全球半导体供应链现在就是这个情况，中国的崛起，让整个市场从“垄断”变成了“竞争”，最终受益的是所有需要芯片的企业和消费者。
三、技术封锁“越封越破”，国际企业纷纷“倒戈”
这几年，美国和荷兰一直想搞“技术封锁”，不让先进的光刻机和技术卖给中国，想以此卡住中国半导体产业的脖子。但没想到，这封锁不仅没拦住中国，反而让自己内部的企业陷入了两难——一边是本国政府的封锁要求，一边是中国市场的巨大诱惑，到底选哪边？
答案很明显：大部分企业都选了“市场”。因为中国不仅是全球最大的芯片消费市场（咱们用的手机、电脑、汽车里的芯片，大部分都是在中国组装的），还是全球最大的半导体生产基地之一。任何一家国际企业，放弃中国市场，就等于放弃了一半的增长机会。
咱们看几个真实的例子：苹果公司以前的供应链里，基本没有中国的存储芯片企业，但现在长江存储（中国的存储芯片巨头）技术突破了，苹果主动计划把长江存储纳入供应链，想让它给自己的iphone提供存储芯片。为啥？因为长江存储的芯片性价比高，还能保证供应稳定，总比依赖三星、sk海力士这些企业强。
日本的罗姆公司，是做车载芯片的，现在新能源汽车市场这么火，中国是最大的新能源汽车市场。罗姆公司要是跟着美国搞封锁，就没法在中国卖车载芯片了，损失会非常大。所以它果断选择在华合资建厂，跟中国企业合作，继续做中国市场的生意。
还有德国、法国的企业，它们手里有一些半导体设备技术，但被本国政府限制对华出口。怎么办？它们就搞“转口贸易”——先把设备卖给第三国的企业，再由第三国企业卖给中国。虽然麻烦点，但能保住中国市场的订单，总比眼睁睁看着订单被中国企业抢走强。
这些企业的选择，其实反映了一个核心逻辑：做生意的本质是赚钱，是满足市场需求，而不是搞地缘政治。中国的光刻机和半导体产业链起来了，能提供性价比更高、供应更稳定的产品，企业自然会选择和中国合作。
以前美荷主导的技术封锁联盟，现在已经出现了明显的裂痕。就像一群人合伙围堵一个人，结果发现被围堵的人自己发展起来了，还能提供更好的合作机会，围堵的人里就有人开始“偷偷放水”，甚至主动跟被围堵的人合作。
比如荷兰政府以前禁止asl向中国出口先进的euv光刻机，但现在asl的ceo多次公开表示，希望解除对华出口限制——因为euv光刻机的研发成本太高，需要中国市场来分摊，如果一直不能卖给中国，asl的研发投入就收不回来，慢慢就会被中国企业追上。
美国的一些半导体设备企业也很着急，比如应用材料公司，以前对华销售额占比很高，现在因为封锁政策，很多订单都没了，业绩大幅下滑。它们多次游说美国政府，希望放宽对华出口限制，但美国政府一直没松口。结果就是，这些企业的市场份额被中国企业一点点抢走，等它们想再回到中国市场时，发现已经没位置了。
这就是中国光刻机破局的一个重要意义：用技术突破打破了“封锁魔咒”，让市场逻辑战胜了地缘政治。以前别人能卡我们的脖子，是因为我们没有替代方案；现在我们有了自己的方案，别人再想卡脖子，受伤的反而会是它们自己。
四、行业“潜规则”高价垄断时代一去不返
以前asl之所以能那么牛，靠的就是“技术垄断+高价收割”的商业模式。简单说就是：我是唯一能造高端光刻机的，你想买就必须花高价，而且设备坏